信長は官兵衛を最前線に配属、中国攻めのために入った播州で官兵衛は秀吉と出会う。 この出会いによって官兵衛の運命が大きく動き出す。 毛利攻略の時、別所長春が寝返る。 荒木と親しい官兵衛は信長に説得を命じられるが敵の城、有岡城に幽閉されてしまう。

≪戦国大河でおなじみ、秀吉の天下統一を支えた軍師≫ 戦国時代が舞台の大河ドラマに必ずといっていいほど登場するのが秀吉だ。 その秀吉をして「次の天下人」と恐れさせたのが天才軍師・黒田官兵衛である。

「黒田官兵衛（孝高/如水）」は、天文１５年（１５４６）に播磨国の姫路で生まれた戦国時代から江戸時代前期にかけての武将・大名です。 軍略や外交面でたぐいまれな才能を発揮し、豊臣秀吉の参謀（軍師）として活躍しました。 天正１４年（１５８６）、大友宗麟からの要請で九州征伐に参加し、各地での戦勝に貢献しました。

竹中半兵衛役：谷原章介さん 黒田官兵衛とともに羽柴秀吉を支えた竹中半兵衛は、黒田官兵衛の師匠とも呼べる人物。 もとは美濃国（みののくに：現在の岐阜県南部）を治めていた斎藤家の家臣でしたが、豊臣秀吉に熱望されて家臣になります。 黒田官兵衛に対しては「自身のあとを継ぐ人物」と目し、支援を惜しみませんでした。